ASi Tallinna Vesi aktsia jääb 100 ja 133 krooni vahele

Tallinna linn on varem teatanud, et tahab oma 15% osaluse eest firmas Tallinna Vesi saada 300 kuni 400 mln krooni.

Kui linn tahab 15 protsendi aktsiate eest saada 300 kuni 400 mln krooni, teeb see ühe aktsia hinnaks 100 kuni 133 krooni eeldusel, et ettevõte maksab kokku 2 miljardit krooni.

15 protsenti aktsiatest müüb börsiplaani kohaselt teine aktsionär United Utilities Tallinn B.V.

ASi Tallinna Vesi börsileminekut hakkab nõustama neljaliikmeline sündikaat, kuhu kuuluvad CA-IB, LHV/Carnegie ja Hansapank Markets, teatas esmaspäeval Tallinna Vesi.

Valiku teinud komisjoni kuulusid ettevõtte kõikide aktsionäride, Tallinna linna, United Utilitiese ja EBRD esindajad.

?Komisjon usub, et see kohalikest ja rahvusvahelistest nõustajatest koosnev nelik moodustab tugeva konsortsiumi, mis suudab teha efektiivset messkonnatööd muutes ASi Tallinna Vesi börsile mineku edukaks,? ütles ASi Tallinna Vesi juhatuse esimees Bob Gallienne.

?Selline laiapõhjaline konsortsium võimaldab meil katta nii Balti-, Põhjamaade kui ka laiemas mõttes Euroopa turu. Rahvusvahelisi investeerimispanku toetavad kohalike nõustajate teadmised ja kogemused,? lisas Gallienne.

AS Tallinna Vesi on nimetanud ametisse ka oma juriidilise ja PR-nõustaja. ?Kuna ettevõttel on olnud pikaajaline edukas koostöö juriidilise nõustamise osas bürooga Raidla & Partners ja PR-nõustamise osas firmaga Hill & Knowlton, siis jätkame nendega koostööd ka börsile minekul,? lisas Gallienne.

Ettevõte nimetab ametisse ka rahvusvahelise juriidilise nõustaja, kelle ülesandeks on teha ärianalüüs ja anda hinnang ettevõtte majandustegevusele (due diligence), mis aitab uutel aktsionäridel teha investeerimisotsuseid.

Vee-ettevõtte aktsionärid peavad börsile mineku nõustajate sündikaadi ametlikult kinnitama erakorralisel üldkoosolekul, mis loodetakse korraldada enne 19. jaanuari.

Hypo Vereinsbank Gruppi kuuluv Creditanstalt Investment Bank (CA-IB) on rahvusvaheline investeerimispank, kes nõustab ühendamisi ja ülevõtmisi (M&A) ja teostanud väljapaistvaid tehingud kapitaliturgudel. Carnegie on iseseisev Põhjamaade investeerimispank, kellel on tugev positsioon aktsiatega kauplemises, investeerimispanganduses ja varahalduses.