Hans H. Luik: turg usub meid

Meediakontserni Ekspress Grupp aktsiate esmasel avalikul pakkumisel ületas kogunõudlus ligi 6 korda jaotatud aktsiate arvu. Seejuures ületas kutseliste investorite kogunõudlus ligi 6,8 korda neile jaotatud aktsiate arvu ning jaeinvestorite kogunõudlus ületas ligi 3,3 korda jaeinvestoritele jaotatud aktsiate arvu. Aktsiate pakkumishinnaks kujunes 92,30 krooni ühe aktsia kohta.

„Aktsiate märkimistulemus näitab, et turg usub meid. Usub nii reklaamikäibe kasvu meediaturul kui ka online-meedia tulevikku,” ütles Luik. „Tulevased aktsionärid ei hakka ainult ühiselt äri tegema, vaid sellega kaasneb võimalus üheskoos ka head ajakirjandust teha. Ekspress Grupi kui avatud ettevõtte aktsionäride koosolek ei tegeleks ainult sellega, kuidas kasumit jagada, vaid hakkab suunama meedia arengut.”

ASi Ekspress Grupp juhatuse esimehe Priit Leito sõnul polnud kahtlust, et emissioon õnnestub ja pakkumine üle märgitakse: „Kuid investorite selline huvi oli üllatuseks – see pigem ületas meie ootusi. Iseäranis rõõmustav on fakt, et jaepakkujate hulgast poole moodustasid Eesti Ekspressi ja Eesti Päevalehe otsekorralduslepinguga tellijad,” ütles Priit Leito.

Ekspress Grupi aktsiate kombineeritud pakkumine hõlmas 5 321 481 uut ja olemasolevat aktsiat, millest 2 873 600 aktsiat müüb senine aktsionär OÜ HHL Rühm ning 2 447 881 on Ekspress Grupi emiteeritud uued aktsiad. Lisaks kasutas pakkumise peakorraldaja AS Suprema Securities õigust jaotada ülejaotamise käigus veel 798 222 täiendavat olemasolevat aktsiat.

Kokku jaotati pakkumise raames 6 119 709 aktsiat, millest 4 789 332 jaotati institutsionaalsetele investoritele (ligikaudu 78%) ning 1 330 371 jaeinvestoritele (ligikaudu 22 %).

Aktsiate märkimisel eelisolukorras olnud Eesti Ekspressi ja Eesti Päevalehe otsekorralduslepinguga tellijatele jaotati avaliku pakkumise raames 929 281 aktsiat, sealhulgas 689 431 aktsiat garanteeritud eelisjaotuse alusel.

Ekspress Grupi ning tema Eesti tütar- ja sidusettevõtete juhtkonnale ning töötajatele jaotati kokku 32 909 aktsiat, sealhulgas 30 562 aktsiat juhatuse liikmetele ja töötajatele garanteeritud eelisjaotuse alusel.

Eelisjaotamise käigus jaotamata jäänud aktsiate jaotamisel rakendati tellijate suhtes jaotussuhet 27,1% ning muude jaeinvestorite suhtes 13,6%. Väike kogus aktsiaid, mis jäi investoritele jaotatavate aktsiate arvu ümardamise tõttu jaotamata, jaotati investorite vahel juhuslikkuse põhimõttel.

Aktsiate ülekandmine investoritele toimub eeldatavalt 4. aprillil. Ekspress Grupi aktsiate esimene kauplemispäev on eelduste kohaselt 5. aprill.

„Ekspress Grupi aktsiate märkimise vastu tundsid elavat huvi nii institutsionaalsed- kui ka jaeinvestorid, kusjuures viimaste puhul kehtis vana eestlast iseloomustav kõnekäänd – algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama,” tõdes pakkumise peakorraldaja AS-i Suprema Securities ettevõtte rahanduse osakonna juhataja Aavo Koppel. „Positiivne on asjaolu, et kaasa tulid

kõrgekvaliteedilised rahvusvahelised investorid, pidades Ekspress Gruppi ja Baltikumi meediasektorit väga perspektiivikaks.”

"Huvi Ekspress Grupi esmase avaliku pakkumise vastu oli ootuspäraselt suur ning jaepakkumise kaudu sai ettevõte ligi 6000 uue aktsionäri võrra rikkamaks. Head meelt valmistab Tallinna Börsi põhinimekirja täienemine uue väärika nimega," ütles ASi Hansapank aktsiaturgude osakonna juhataja Lauri Lind.

Ekspress Grupp teenis uute aktsiate emissioonist kokku ligi 226 miljonit krooni ning OÜ HHL Rühm aktsiate müügist ligi 339 miljonit krooni (koos ülejaotamisoptsiooni aktsiatega). Seega kujunes pakkumise mahuks enne kulude mahaarvamist kokku ligikaudu 565 miljonit krooni.

Pärast pakkumise lõppu on Ekspress Grupil kokku pea 6000 aktsionäri. Kokku ligi 67,74 % Ekspress Grupi aktsiatest kuulub Hans H. Luigele ja tema omanduses olevale OÜle HHL Rühm.