USA puuviljatarnija Chiquita plaanib täies ulatuses osta oma Iiri rivaali Fyffesi. Tehingu väärtuseks on 526 miljonit dollarit ning selle tulemusel tekib maailma suurim banaanitarne ettevõte.
Tehingu järel on kogu ettevõtte väärtuseks 4,6 miljardit dollarit ning eelduste kohaselt tegevuse maksueelne sääst 2016. aasta lõpuks vähemalt 40 miljonit dollarit.
Chiquita aktsionärid hakkavad omama keskmiselt 50,7% kombineeritud ettevõttest ChiquitaFyffes, samas Fyffesi aktsionäridele jääb ülejäänud 49,3%, teatas ettevõte täna.
Chiquita aktsionärid saavad iga aktsia kohta ühe uue ettevõtte aktsia. Fyffesi investorid saavad 0,1567 aktsiad iga nende omandis oleva aktsia kohta.
Fyffesi aktsiad tõusid 29% 1,15 eurole.
Tehing võib aga tõstatada monopolivastase küsimuse, kuna enam kui 80% ülemaailmsest banaaniturust on nelja suurettevõtte kontrolli all - Chiquita, Fyffes, Fresh Del Monte ja Dole.
Goldman Sachs ja Wells Fargo Securities nõustasid tehingu juures Chiquitat ja ettevõtte juhatust ning Lazard nõustas Fyffesi.
Seotud lood
Ettevõtte müügihinna kujunemine on keerukas protsess, kus müüja teeb elus sageli ainukordse tehingu ja emotsionaalne faktor võib olla üsna suur. Paraku seda komponenti hinnastamise juures kasutada ei saa, tõdesid PwC Estonia tehingute nõustamise juhtivkonsultandid Allar Karu ja Sass Karemäe.