80 aastat ühtegi uut aktsiat ostnud fond on edukas

Praegu Voya Financiali poolt juhitud fond ostis 1935. aastal kolmekümne USA suurkorporatsiooni aktsiaid ja sellest ajast peale pole ühegi uue ettevõtte aktsiaid ostnud.

Enamjaolt on ettevõtete aktsiad siiamaani alles. Näiteks omatakse tänaseni DuPonti, General Electricu, Procter & Gamble ja Union Pacificu aktsiaid. Mitmetest aktsiatest on aga ka loobutud või on need firmad teiste ettevõtete poolt ära ostetud. Mõned ettevõtted on ka turult ära kadunud nagu Pennsylvania railroad ja American Can. Praegu on fondis järel 21 ettevõtte aktsiad.

Plaan on väga lihtne ning tulemused on olnud head. Nad on edestanud 98 protsenti omataolistest fondidest, mida nimetatakse ka suurteks väärtusinvesteeringute (value investing) fondideks. Investeerimisfirma Morningstar andmetel on fond edestanud teisi nii 5 kui ka 10 aasta perspektiivis.

Fondi tootlus on olnud viimase viie aasta jooksul 17,32 protsenti aastas, mis on 1,03 protsendi võrra parem kui S&P500 indeksi tootlus. Kümne aasta jooksul on keskmine tootlus olnud 9,4 protsenti aastas, mis on S&P500-st 1,32 protsenti kõrgem.