LHV võlakirjad märgiti kuueteistkordselt üle

LHV kaasas võlakirjadega 25 miljonit eurot, jättes endale võimaluse suurendada mahtu kuni 35 miljoni euroni, mida ka kasutati, kuna investorite huvi võlakirjade vastu oli nii suur.

Kokku märkis LHV võlakirju 16 255 investorit mahus 407,5 miljonit eurot. Seda on enam kui 16 korda rohkem, kui algselt plaaniti kaasata. Sellest tulenevalt suurendas LHV emissiooni mahtu 35 000 võlakirjani.

Ülemärkimise tõttu otsustas LHV Group kõik sama märkija poolt esitatud märkimiskorraldused summeerida ning LHV Panga varasemate klientide ja LHV Groupi varasemate investoritele tagatakse kaks võlakirja ehk 2000 euro ulatuses. Seda ületavalt osalt jaotatakse võlakirjad 3,106% LHV investori või kliendi märgitavast mahust, mis on suurem kui 2000 eurot. Komakohtadega võlakirjade arv ümardatakse allapoole. Teistele investoritele võlakirju ei allokeerita.

LHV Groupi juht Madis Toomsalu avaldas teates, et märkimistulemused näitavad, et kokku said hea pakkumine ning investorid, kellel on usk ja usaldus panga tegemiste vastu. Ta lisas, et kaasatud kapitali toel saab LHV toetada oma kapitalibaasi, jätkata ärimahu kasvatamist ja tugevdada turupositsiooni nii Eestis kui Ühendkuningriigis. Lisaks kinnitas ta, et LHV plaanib kapitali- ja võlakirjatehinguid ka tulevikus.

LHV pakkus 35 000 allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, mille lunastamistähtaeg on 29. september 2033. Pakutava võlakirja intress on 10,5% ning intressiväljamakseid tehakse kvartaalselt. Kokku on uue võlakirjaprogrammi alusel võimalik kaasata kuni 200 miljonit eurot.

Allutatud võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 29. septembril või sellele lähedasel kuupäeval ning noteeritakse Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 2. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval.