Algas Arco Vara AS aktsiate esmane avalik pakkumine

Arco Vara juhatuse esimees Viljar Arakas ütles börsileminekut kommenteerides, et ettevõte on jõudnud oma arengus uude faasi. “Näeme enda ees unikaalseid võimalusi mitte ainult Eestis ja Lätis, vaid ka Bulgaarias, Leedus, Ukrainas ja Rumeenias, kus me oleme seni tegelenud ainult kinnisvara vahendusega. Nende võimaluste realiseerimiseks loodame avaliku pakkumise kaudu saada täiendava kiirenduse.”

Arco Vara nõukogu esimees Arti Arakase sõnul võib ettevõte pakkumise tulemusena kaasata 1 017 500 000 – 1 562 000 000 krooni täiendavat kapitali uute projektide finantseerimiseks, täpne summa sõltub märkimise tulemusena kujunevast aktsia hinnast ning emiteeritavate aktsiate lõplikust hulgast. “Arco Vara pikaajaliseks ning strateegiliseks eesmärgiks on tõusta juhtivaks kinnisvaraettevõtteks kogu Ida-Euroopas,” ütles Arti Arakas.

Arco Vara asutati 1992. aastal Eestis ning on 15 aastaga kasvanud Baltimaade juhtivaks kinnisvaraettevõtteks, mille tegevus hõlmab nii kinnisvara vahendus-, arendus- kui ka ehitustegevust. Firmal on esindused 25 linnas Eestis, Lätis, Leedus, Ukrainas, Bulgaarias ja Rumeenias. Grupis ja selle ühisettevõtetes töötas 2007. aasta esimese kvartali lõpu seisuga kokku 546 inimest. Arco Vara AS 2006. aasta auditeeritud konsolideeritud käive oli 484 miljonit krooni ning puhaskasum 217 miljonit krooni.

Kauplemine ettevõtte aktsiatega Tallinna börsil võib alata pärast pakkumise lõpuleviimist, eeldatavasti 21. juunil. Aktsiaid võivad kuni 14. juuni kella 16ni märkida kõik füüsilised ja juriidilised isikud Eestis, kes ei ole kutselised investorid. Märkimiseks peab omama väärtpaberikontot Eesti väärtpaberite keskregistris, mille saab avada kõigi Eesti suuremate pankade vahendusel.

Lisaks jaepakkumisele käib ettevõtte juhtkond ettevõtet tutvustamas ja aktsiaid pakkumas institutsionaalsetele investoritele Ameerika Ühendriikides, Suurbritannias, Kesk-Euroopas, Skandinaavias ja Baltikumis.

Aktsiate pakkumishind jääb vahemikku 37 kuni 44 krooni, lõplik pakkumishind otsustatakse eeldatavalt 15. juunil pärast kutseliste investorite nõudluse selgitamist. Jaeinvestorid võivad aktsiaid märkida üksnes maksimumhinna 44 krooni tasemelt. Kui lõplik pakkumishind on madalam, vabaneb märkija arvelduskontol aktsiate eest tasumisel kasutamata jäänud summa. Kõigile märkijatele kehtib ühtne hind. Indikatiivne, kuid mitte garanteeritud miinimumjaotis igale jaeinvestorile on 750 aktsiat, lõplikud jaotised otsustatakse pärast pakkumisperioodi lõppu. Avaliku ja rahvusvahelise pakkumise raames jaotatavate aktsiate osakaal kogupakkumisest otsustatakse samuti pärast pakkumisperioodi lõppu. Arco Vara töötajatel on aktsiate jaotamisel eelisseisund, mis tähendab, et pakkumise ülemärkimise korral saavad aktsiaid märkinud töötajad protsentuaalselt suurema hulga taotletud aktsiatest kui teised märkijad.

Ettevõtte aktsiate pakkumine hõlmab kokku 34,45 miljonit olemasolevat ning uut ettevõtte aktsiat. Lisaks 27,5 miljonile emiteeritavale uuele aktsiale müüvad ettevõtte senised aktsionärid, Arti Arakase ja Richard Tomingase kontrolli all olev OÜ Toletum ning Hillar-Peeter Luitsalule kuuluv OÜ HM Investeeringud kokku kuni 6,95 miljonit olemasolevat aktsiat, mille kaudu luuakse ka ettevõtte juhtivtöötajatele motivatsiooniprogramm teistele märkijatele kehtiva pakkumishinnaga samal hinnatasemel.

Lisaks on ettevõttel enne pakkumishinna kindlaksmääramist õigus suurendada uute emiteeritavate aktsiate hulka 8 miljoni aktsia võrra, sõltuvalt nõudlusest. Samuti on pakkumise peakorraldajal SEB Enskildal optsioon osta senistelt aktsionäridelt kuni 5,4 miljonit täiendavat aktsiat eesmärgiga katta võimalikku ülejaotamist. Kui ettevõte suurendab uute emiteeritavate aktsiate hulka maksimaalses ulatuses ning ülejaotamise optsioon realiseeritakse täies mahus, jääb senistele omanikele ligikaudu 53,7% pakkumisejärgsetest aktsiatest.

Senistele aktsionäridele rakendub aastane müügikeeld, juhtkonna motivatsiooniprogrammis aktsiaid omandavatele isikutele rakendub kolmeaastane müügikeeld.

Ingliskeelne aktsiate pakkumis- ja noteerimisprospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on elektrooniliselt kättesaadavad Finantsinspektsiooni veebilehel (www.fi.ee). Prospekti eestikeelne kokkuvõte on kättesaadav ka ettevõtte veebilehel (www.arcorealestate.com). Prospekt ja kokkuvõte on paberkandjal tasuta kättesaadavad Eesti avaliku pakkumise kaaskorraldaja AS SEB Eesti Ühispank suuremates kontorites üle Eesti.