Homme on viimane päev Arco Vara aktsiate märkimiseks

IPO peakorraldaja SEB Enskilda Balti ettevõtete rahanduse juht Henrik Igasta ütles, et arvestades asjaolu, et tänu viimase kahe aasta jooksul toimunud IPOdele on väärtpaberikonto juba ligi iga 10ndal eestlasel, on heaks märgiks, et Arco Vara IPO väljakuulutamisejärgsel esimesel nädalal lisandus veel umbes 700 väärtpaberikontot, ning tehingute üldine praktika on jätta märkimisotsus pakkumise perioodi viimastele päevadele. SEB Enskilda korraldas ka hiljuti lõppenud eduka SRV emissiooni, ning arvestades viimastel nädalatel Ida-Euroopa kinnisvarasektori tarbeks primaar- ja järelturgudel kaasatud rekordmahtudega on näha, et rahvusvaheliselt on investorite usk sektorisse kõrge,” ütles Igasta.

Lisaks jaepakkumisele on ettevõtte juhtkond käinud ettevõtet tutvustamas ja aktsiaid pakkumas institutsionaalsetele investoritele Ameerika Ühendriikides, Suurbritannias, Skandinaavias ja Baltikumis, viimastel päevadel külastatakse Kesk-Euroopa finantskeskusi Austrias, Saksamaal, Hollandis ja Šveitsis.

Ettevõte loodab pakkumise tulemusena kaasata 1 017 500 000 – 1 562 000 000 krooni täiendavat kapitali uute projektide finantseerimiseks eelkõige ettevõtte jaoks uutel turgudel nagu Rumeenia ja Bulgaaria. Täpne summa sõltub märkimise tulemusena kujunevast aktsia hinnast ning emiteeritavate aktsiate lõplikust hulgast.

Aktsiaid võivad kuni 14. juuni kella 16ni märkida kõik füüsilised ja juriidilised isikud Eestis, kes ei ole kutselised investorid. Märkimiseks peab omama väärtpaberikontot Eesti väärtpaberite keskregistris, mille saab avada kõigi Eesti suuremate pankade vahendusel.

Aktsiate pakkumishind jääb vahemikku 37 kuni 44 krooni, lõplik pakkumishind otsustatakse eeldatavalt 15. juunil pärast kutseliste investorite nõudluse selgitamist. Jaeinvestorid võivad aktsiaid märkida üksnes maksimumhinna 44 krooni tasemelt. Kui lõplik pakkumishind on madalam, vabaneb märkija arvelduskontol aktsiate eest tasumisel kasutamata jäänud summa. Kõigile märkijatele kehtib ühtne hind. Indikatiivne, kuid mitte garanteeritud miinimumjaotis igale jaeinvestorile on 750 aktsiat, lõplikud jaotised otsustatakse pärast pakkumisperioodi lõppu. Avaliku ja rahvusvahelise pakkumise raames jaotatavate aktsiate osakaal kogupakkumisest otsustatakse samuti pärast pakkumisperioodi lõppu. Arco Vara töötajatel on aktsiate jaotamisel eelisseisund, mis tähendab, et pakkumise ülemärkimise korral saavad aktsiaid märkinud töötajad protsentuaalselt suurema hulga taotletud aktsiatest kui teised märkijad.

Ettevõtte aktsiate pakkumine hõlmab kokku 34,45 miljonit olemasolevat ning uut ettevõtte aktsiat. Lisaks 27,5 miljonile emiteeritavale uuele aktsiale müüvad ettevõtte senised aktsionärid, Arti Arakase ja Richard Tomingase kontrolli all olev OÜ Toletum ning Hillar-Peeter Luitsalule kuuluv OÜ HM Investeeringud kokku kuni 6,95 miljonit olemasolevat aktsiat, mille kaudu luuakse ka ettevõtte juhtivtöötajatele motivatsiooniprogramm teistele märkijatele kehtiva pakkumishinnaga samal hinnatasemel.

Lisaks on ettevõttel enne pakkumishinna kindlaksmääramist õigus suurendada uute emiteeritavate aktsiate hulka 8 miljoni aktsia võrra, sõltuvalt nõudlusest. Samuti on pakkumise peakorraldajal SEB Enskildal optsioon osta senistelt aktsionäridelt kuni 5,4 miljonit täiendavat aktsiat eesmärgiga katta võimalikku ülejaotamist. Kui ettevõte suurendab uute emiteeritavate aktsiate hulka maksimaalses ulatuses ning ülejaotamise optsioon realiseeritakse täies mahus, jääb senistele omanikele ligikaudu 53,7% pakkumisejärgsetest aktsiatest.

Senistele aktsionäridele rakendub aastane müügikeeld, juhtkonna motivatsiooniprogrammis aktsiaid omandavatele isikutele rakendub kolmeaastane müügikeeld.