Ekspress Grupp soovib aktsionäridelt saada 123 miljonit krooni lisaraha, millest 36 miljonit on lubanud anda Hans H. Luik ja ING pank.
Aktsiakapitali laiendatakse 8,9 miljoni uue aktsia emiteerimise teel, miinimumhinnaks on 13,77 krooni.
Aktsiakapitali suurendamisel antakse ligikaudu 6,25 miljoni uue aktsia märkimise õigus olemasolevatele ning uutele aktsionäridele. Olemasolevate aktsionäridele kuuluvate märkimisõiguste ulatuses on aktsiate märkimise eesõigus neil
aktsionäridel, kes on 27. jaanuari kella 23.59 seisuga kantud aktsionäride nimekirja.
Ligikaudu 2,65 miljoni aktsia osas viiakse läbi suunatud pakkumine ING Luxembourg S.A.-le ja Hans H. Luigele kuuluvale HHL Rühm OÜ-le.
Börsiteate järgi on vastava tahteavalduse esitamise tähtaeg on kaks nädalat aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest. Käesolevas punktis nimetatud juhul toimub märgitud aktsiate eest tasumine mitterahalise sissemaksena läbi laenulepingust ja võlakirjadest tulenevate nõuete tasaarvestamise teel hiljemalt 4. märtsil kell 14.
Uute aktsiate märkimine algab 15. veebruaril eeldusel, et finantsinspektsioon on Ekspress Grupi avaliku pakkumise prospekti kooskõlastanud ning toimub kahe nädala jooksul alates märkimise algusest, mis lõppeb eeldatavalt
1. märtsil.
Kavandatava avaliku aktsiaemissiooni raames antakse igale olemasoleva aktsia kohta üks märkimisõigus. Aktsiate jaotamisel avaliku pakkumise raames on vajalik iga uue aktsia kohta neli märkimisõigust. Uute aktsiate allokatsiooni
täpsed põhimõtted sätestatakse avaliku pakkumise prospektis, kus ühtlasi täpsustatakse, kus ja mil viisil saab esitada avaldusi aktsiate märkimiseks.
Kõik uued aktsiad lastakse välja nimiväärtusega kümme krooni ja ülekursiga, mille alampiir on kolm krooni ja 77 senti aktsia kohta, millest kõrgema ülekursi võib nõukogu määrata kuni märkimise alguseni.
Seotud lood
Ekspress grupp kutsub 30. märtsiks kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, kus teiste päevakorrapunktide seas on uute aktsiate emiteerimine hinnaga 13,77 krooni tükist.
Ekspress Grupp loodab aktsiaemissiooni abil kaasata ettevõttesse täiendavalt ligi 100 miljonit krooni, mille abil rasked ajad üle elada.
Ekspress Grupi 6,25 miljoni lisaaktsia emiteerimise käigus olemasolevatele aktsionäridele jääb üle vähemalt miljon aktsiat, mida pakutakse institutsionaalsetele investoritele.
Eesti ja kogu Baltikumi suurim kasutatud autode jaemüüja AS Longo Group pakub kõigis kolmes Balti riigis võlakirju summas 10 miljonit eurot, mille aastane fikseeritud intressimäär on 10% ja tähtaeg kolm aastat. Võlakirjade märkimisperiood kestab kuni 25. novembrini ning on avatud nii jae- kui ka kutselistele investoritele.