Eesti Energia laenas Auvere jaoks raha

Eesti Energia võlakohustus kasvas tehinguga küll vaid 100 miljonit eurot, kuid võlakirjainvestoritele hakatakse iga-aastaselt tagasi maksma võlakirjade nominaalhinna pealt 4,25% intressi, mis andiski võlakirjade lõpptootluseks 2,18%.

Investoritelt kaasatud raha kasutatakse peaasjalikult Auvere elektrijaama ehituse lõpuleviimiseks. 

Möödunud aasta 30. septembri seisuga oli Eesti Energia investeerinud Auvere elektrijaama 391 miljonit eurot ning investeerimisplaanide kohaselt oli 2016. aastal avatasse elektrijaama vaja investeerida veel 247 miljonit eurot.

Praeguste plaanide kohaselt tänasele täiendavat võlakirjaemissiooni Auvere elektrijaama ehitamiseks tulevikus enam ei korraldata.

Deutsche Banki ja Nordea Marketsi poolt läbi viidud emissioonis osales 40 rahvusvahelise kapitalituru investorit,  võlakirjade nõudlus ületas 400 miljoni euro ja võlakirja tootlus on madalaim Eesti Energia eurovõlakirjade emiteerimise ajaloos, märgib ettevõte oma börsiteates.

Võlakirju ostnud investorite geograafiline jaotus oli järgmine: Skandinaavia ja Balti riigid 50%, Saksamaa 26%, Suurbritannia 14%, Austria ja Šveits 5%, muud Euroopa riigid 5%. Investori tüübi järgi osalesid tehingus investeerimisfondid 63%, pensionifondid 28%, privaat- ja kommertspangad 7% ning kindlustusseltsid 2%.

“Oleme tulemusega väga rahul. Olukord rahvusvahelisel kapitaliturul on Eesti Energiale soodus. Baasintressimäärad on madalad ja ka investorite hinnang meie krediidikvaliteedile on jätkuvalt tugev. Investorite suur huvi võimaldas tehingu lõpule viia kiirelt ja kaasata võlakapitali väga soodsa intressimääraga," kinnitas Eesti Energia juhatuse liige Margus Kaasik.

Koos 2012. aasta aprillis müüdud 300 miljoni eurose võlakirjamissiooniga on 2. oktoobril 2018 lunastatava võlakirjaemissiooni kogumaht nüüd 400 miljonit eurot.

Täna müüdud võlakirjad noteeritakse nagu ka kõik varasemad Londoni börsil.